2016年中國電力設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測

一、政策扶持，開啟國內(nèi)光伏裝機大幕

2011 年以前，我國的光伏裝機市場需求主要來自特許權(quán)招標(biāo)、金太陽、建筑一體化等示范工程，采取“一事一議”的招標(biāo)補貼政策，國內(nèi)每年新增裝機容量較少，截止 2010 年底，國內(nèi)累計裝機量僅為 0.908GW，遠(yuǎn)低于歐洲傳統(tǒng)光伏裝機大國。2011 年 7 月我國推出首個光伏上網(wǎng)電價，從此開啟了國內(nèi)光伏裝機的大幕。

2011 年推出首個光伏上網(wǎng)電價開啟了國內(nèi)光伏電站建設(shè)大幕

截止 2015 年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量達(dá)到 43.18GW，成為全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家，也由此孕育出多個行業(yè)翹楚。

國內(nèi)光伏電站建設(shè)迎來大爆發(fā)

用電量方面，2015 年全國全社會用電量累計 55500 億千瓦時,同比增長0.52%。2016 年 2 月實現(xiàn)全社會用電量 3311.52 億千瓦時，同比增長 4.02%用電量增速有所回升。

全社會用電量月度數(shù)據(jù)

電源投資方面，1-2 月累計投資 316 億元，同比下降 21.47%，其中火電 85.90 億元，同比下降 43.49%;水電 83.56 億元，同比下降 12.96%;核電 52.52 億元，同比下降 4.51%;風(fēng)電 68.33 億元，同比下降 19.31%。

電源基本建設(shè)投資情況

電網(wǎng)投資方面，1-2月份總投資 449億元，同比上升 35.67%。建設(shè)新增 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 1982.7 萬千伏安，交流線路長度 2697 千米，分別比上 年同期少投產(chǎn) 1101 萬千伏安和 2041 千米。

電網(wǎng)基本建設(shè)投資情況

2016 年 3 月份，國家能源局下發(fā)《關(guān)于征求做好電力市場建設(shè)有關(guān)工作的 通知(征求意見稿)意見的函》，提出要加快推進(jìn)電力市場建設(shè)試點工作，積極開展 競爭性市場試點，擴大直接交易電量規(guī)模，今年力爭直接交易電量比例達(dá)到本 地工業(yè)用電量的 30%。同時，要不斷擴大直接交易電量規(guī)模，2018 年實現(xiàn)工業(yè) 用電量 100%放開，2020 年實現(xiàn)商業(yè)用電量的全部放開。

智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資咨詢報告》中顯示：全球有65個國家依靠水電為其提供50%以上的電力，有32個國家依靠水電為其提供80%以上的電力，有13個國家依靠水電為其提供幾乎全部電力。全球水能資源理論蘊藏量約43.6萬億千瓦時，技術(shù)可開發(fā)量約15.8萬億千瓦時，經(jīng)濟可開發(fā)量約9.3萬億千瓦時，目前全球水電年發(fā)電量超過3.7萬億千瓦時。

據(jù)國際行業(yè)預(yù)測，到2050年，全球水電裝機容量將由現(xiàn)在的10億千瓦“翻一番”至20億千瓦，大部分待開發(fā)的水電資源集中在非洲、南美、南亞、東南亞等地，這也為中國水電全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”提供了良好的發(fā)展機遇。

二、充電樁迎來政策蜜月期

2015 年我國的新能源汽車在政策的大力推動下呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2016 年雖有補貼退坡的影響，但整個產(chǎn)業(yè)鏈的扶持政策仍然不斷加強，技術(shù)升級和成本下 降的空間猶在，政府的推進(jìn)力度不減。預(yù)計 2016 年新能源汽車仍將高速發(fā)展， 產(chǎn)銷量仍有翻倍可能。

新能源汽車近幾年銷量

2015 年底，由國家發(fā)改委等部委聯(lián)合印發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指 南(2015-2020)》提出新建住宅配建停車位應(yīng) 100%建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè) 安裝條件，大型公共建筑物配建停車場、社會公共停車場建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù) 留建設(shè)安裝條件的車位比例不低于 10%，每 2000 輛電動汽車應(yīng)至少配套建設(shè)一 座公共充電站。

截至 2015 年年底，全國已建成充換電站 3600 座，公共充電樁 4.9 萬個，較 2014 年底增加 1.8 萬個，同比增速 58%。其中，國網(wǎng)到 15 年底共累計建設(shè)充換 電站 1537 座，建成充電樁 2.96 萬。

國家電網(wǎng)近 5 年充電樁(左軸)充電站(右軸)建設(shè)情況

2015 年國網(wǎng)共組織三次充電樁招標(biāo)，共招標(biāo)交流電樁設(shè)備 1417 套，直流充 電樁設(shè)備 9921 套，共計 11338 套，直流電樁的建設(shè)速度大幅高于交流。從價格 上看，國網(wǎng)的價格優(yōu)于地方業(yè)主自主招標(biāo)價格，基本維持在 1.6 元/瓦的水平，從 地域上看，北京、江蘇、天津、浙江、上海、山東是主要需求省市。

國網(wǎng)2015 年充電樁招標(biāo)情況

2016 年，國網(wǎng)預(yù)計投入 50 億元，分三批招標(biāo)充換電設(shè)備，在第一批招標(biāo)中 全部為直流充電樁設(shè)備，共計 6624 套，是 2015 年第一次招標(biāo) 538 套的 12 倍!

國家電網(wǎng)近 2 年及20 16年第一批招標(biāo)分類情況

國家能源局計劃 2016 年通過電網(wǎng)、鐵塔等公司新建充換電站 2000 個，公共 充電樁接近 9 萬個，總投資達(dá) 130 億元，市場空間為 2015 年的 3-4 倍。2020 年我國將建設(shè) 1.2 萬座充換電站、480 萬臺充電樁接入需求，為 500 萬輛電動汽車提供充換電服務(wù)。按照中等規(guī)模充電站 500 萬/座的投資規(guī)模，充電 樁 1 萬/個來估算，總建設(shè)投資可超過千億元。

三、儲能行業(yè)蓄勢待發(fā)

儲能在電力行業(yè)扮演著重要角色，儲能設(shè)備存儲電能，再將其重新分配到用 電高峰期，可以起到提高電網(wǎng)可靠性、效率以及優(yōu)化傳輸?shù)淖饔谩δ芗夹g(shù)主要分為物理儲能、化學(xué)儲能和電磁儲能三大類。在化學(xué)儲能領(lǐng)域， 我國鉛酸電池的使用歷史最久，目前仍是主流。成本最低，但能量密度也不高， 目前南都電源的鉛碳電池兼具瞬間大容量充電和較好比能量的優(yōu)勢。鋰電池增速 很快，是未來的主要方向之一，目前成本還比較高。

儲能技術(shù)路線

從世界范圍看，儲能仍然處于初期階段，政策的推動，尤其是補貼的實施是 刺激行業(yè)發(fā)展的重要能量，美國、歐盟、日本投入較早，投資優(yōu)惠和補貼政策都 已經(jīng)出臺，到 2015 年 12 月底，全球累計運行的儲能項目裝機規(guī)模 144.8GW，其 中抽水蓄能為 142.1GW;電化學(xué)儲能項目 318 個，累計裝機量(2000-2015 年)為 891MW。 我國的儲能行業(yè)剛剛起步，截止 2014 年底，中國儲能累計裝機規(guī)模為 21.8GW，抽水蓄能占到了 99.5%。以電化學(xué)為主的電池儲能方式占到了 0.4%， 其中鋰離子和鉛酸電池的占比最大，約占到 74%和 14%。

中國市場化學(xué)儲能裝機占比

目前儲能應(yīng)用最大的空間在于風(fēng)光電廠的應(yīng)用。受制于火電拉閘的局限以及 西部地區(qū)有限的消納能力，2015 年的棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象突出。光伏方面，2015 年 全國棄光電量 40 億，棄光率約 10%。甘肅棄光率達(dá) 31%;新疆自治區(qū)棄光率達(dá) 26%。風(fēng)電方面，2015 年棄風(fēng)電量 339 億千瓦時，同比增加 213 億千瓦時，平 均棄風(fēng)率達(dá)到 15%，同比增加 7 個百分點，同樣是西北地區(qū)問題最突出。

中國儲能需求細(xì)分

儲能的引入可以將多余的電能儲存起來，待需要時釋放，加裝在風(fēng)光電場可 以彌補風(fēng)、光發(fā)電存在的間歇性和不穩(wěn)定性特點，也更有利于電能的靈活調(diào)節(jié)， 提高發(fā)電系統(tǒng)效率。此外，風(fēng)電和光伏發(fā)電對電網(wǎng)接入的友好性也得到改善。

傳統(tǒng)電廠往往需要配備備用電源，投資非常大，儲能設(shè)施的引用將有 利于電廠降低成本，提高效率。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差， 發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。目前由于 整個行業(yè)的成本仍然較高，因此商業(yè)化應(yīng)用還沒有打開，但南都電源公司的鉛碳 儲能系統(tǒng)已經(jīng)做到 0.5 元的度電成本，有望率先開啟商業(yè)化項目的大門。隨著微網(wǎng)的逐步推進(jìn)，儲能在家庭電網(wǎng)中也將發(fā)揮重要作用。