周鴻祎董明珠楊元慶看好！泛在電力物聯(lián)網建設啟動，有望拉動百億級市場

近日，中國最大電網公司——國家電網公司組織召開泛在電力物聯(lián)網建設工作部署電視電話會議，加快推進“三型兩網、 世界一流”戰(zhàn)略落地實施。這一戰(zhàn)略在2019年國家電網“兩會”報告中確立，國家電網內部形容這是一個“脫胎換骨、浴火重生的過程”，于“大云物移智”等信息技術、智能技術服務商而言蘊含著巨大掘金機會。

何為“泛在電力物聯(lián)網”？

“泛在物聯(lián)”是指任何時間、任何地點、任何人、任何物之間的信息連接和交互。根據國家電網《泛在電力物聯(lián)網建設大綱》的定義及寇偉的解讀，泛在電力物聯(lián)網就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術、先進通信技術，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。包含感知層、網絡層、平臺層、應用層四層結構。

舉個例子，想象一下寒冷的冬天，剛下班的你希望回家后立馬能享受熱水和暖氣，于是你在路上就用手機為家中的熱水系統(tǒng)和空調設定好了溫度，節(jié)省了時間和精力。幫助你完成這一切的系統(tǒng)正是泛在物聯(lián)網。現(xiàn)在將這個概念指定到一個行業(yè)，泛在電力物聯(lián)網就是泛在物聯(lián)網在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應用落地。這里包含著發(fā)電、輸電、配電和用電等所有環(huán)節(jié)。

據安信證券研報顯示，泛在電力物聯(lián)網將電力用戶及其設備，電網企業(yè)及其設備，發(fā)電企業(yè)及其設備，供應商及其設備，以及人和物連接起來，產生共享數據，為用戶、電網、發(fā)電、供應商和政府社會服務。

泛在電力物聯(lián)網對國家電網戰(zhàn)略轉型意味著什么？

據了解，泛在電力物聯(lián)網的提出，對國家電網等電網企業(yè)意味著兩層轉型涵義。

一是將告別“高投資、上規(guī)模，重資產”的電網建設階段，電網將向物聯(lián)網化、智能化發(fā)展新階段轉型；二是告別傳統(tǒng)商業(yè)模式和業(yè)務模式，賺取購銷價差的傳統(tǒng)盈利邏輯將被打破。

領航智庫副總裁王秀強指出，隨著儲能發(fā)展、新能源接入等改變電網調度管理模式，電網穩(wěn)定可靠性需增強；萬物互聯(lián)使電網業(yè)務數據化，將拓展用戶綜合服務、金融服務等新興業(yè)務。

根據國家電網的階段部署，預計未來三年，國家電網年均投資從100億元上升到400億-600億元，上線終端達到50億個。未來三年將是泛在電力物聯(lián)網建設攻關期，計劃到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網，基本實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和數據貫通，初步實現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理，各級智慧能源綜合服務平臺具備基本功能；到2024年將完全建成泛在電力物聯(lián)網，全面實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數據貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理，公司級智慧能源綜合服務平臺具備強大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網生態(tài)圈，實現(xiàn)能源流、業(yè)務流、數據流“三流合一”。可以預見的是，泛在電力物聯(lián)網則是電網公司未來五到十年投資建設的重心。

泛在電力物聯(lián)網百億級市場在哪里？

泛在電力物聯(lián)網的概念一經發(fā)布，引起了互聯(lián)網界、制造界等各龍頭企業(yè)的關注。360集團董事長兼CEO周鴻祎、格力電器董事長董明珠、聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶等大佬紛紛表示看好，希望參與泛在電力物聯(lián)網和智能電網建設。

3月11日，泛在電力物聯(lián)網概念板塊股價大振，引發(fā)電氣板塊，光伏、風電、充電樁、電工電網等多個細分板塊共振，逾80只電力相關個股漲停。3月12日，逾20只相關個股漲停。在資金對電網物聯(lián)網投資增加的強勢預期下，國家電網公司所屬岷江水電、國電南瑞，電力終端采集設備供應商（新聯(lián)電子、海興電力等）、電力軟件供應商（朗新科技、遠光軟件等）、電力終端載波芯片供應商（東軟載波、曉程科技等）等呈現(xiàn)集體上漲潮。

國盛證券在研報中提到，此次國家電網重點提出電力物聯(lián)網概念，表明智能化相關開支將成為國家電網重點方向之一。據統(tǒng)計，2017年國家電網在智能化上的投入123.7億元，其中，信息化投資53.24億元，通信項目投資70.46億元，預計未來電網智能化每年投入將大幅提升。

同時國盛證券從通信角度概括了泛在電力物聯(lián)網的全產業(yè)鏈體系：包括“云-網-邊-端-芯”。云平臺、光通信網、邊緣計算、終端信息搜集器加上人工智能，構成了這一物聯(lián)網的產業(yè)鏈，在這條產業(yè)鏈上有所收益的，將成為市場上的受益標的。

泛在電力物聯(lián)網建設推進，代表了電力體制改革向高質量發(fā)展的方向，是逆周期操作的重要體現(xiàn)，有望拉動百億級市場。電網設備、風電、光伏等領域相關公司均會受益于泛在電力物聯(lián)網建設。