新基建的東風(fēng)

乘著新基建的東風(fēng)，充電樁發(fā)展迎來政策紅利。北京日前發(fā)布的新基建方案披露，北京未來三年將再建不少于5萬個(gè)充電樁。重慶發(fā)布的擴(kuò)大汽車消費(fèi)征求意見稿也明確將補(bǔ)貼充電樁建設(shè)。與此同時(shí)，在“新基建”的助推下，充電樁企業(yè)、車企、運(yùn)營平臺等各方市場主體也開始加碼充電樁建設(shè)及運(yùn)營的賽道。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，借助新基建帶來的機(jī)遇，充電樁市場建設(shè)速度有望加快，該領(lǐng)域未來會形成多個(gè)投資風(fēng)口，有望形成萬億級的市場。

　　充電樁行業(yè)迎來政策春風(fēng)

　　今年3月4日，中央明確提出加快充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。兩個(gè)月后的政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級，充電樁作為新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施搭上了”新基建快車。

　　據(jù)報(bào)道，今年預(yù)計(jì)政府將投資100億元左右建設(shè)充電樁，新增公共樁大概20萬個(gè)，新增私人樁有望超過40萬個(gè)，公共充電站達(dá)到4.8萬座。

　　在頂層政策的導(dǎo)向下，各地紛紛出臺支持充電樁發(fā)展的政策。6月10日，北京市發(fā)改委發(fā)布的《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2020-2022年)》提出，推進(jìn)人、車、樁、網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，制定充電樁優(yōu)化布局方案，增加老舊小區(qū)、交通樞紐等區(qū)域充電樁建設(shè)數(shù)量。到2022年新建不少于5萬個(gè)電動(dòng)汽車充電樁，建設(shè)100個(gè)左右換電站。

　　重慶市發(fā)改委日前也發(fā)布了關(guān)于公開征求《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施(征求意見稿)》，明確提出要加快充電樁建設(shè)，對全市范圍內(nèi)滿足單站裝機(jī)功率和樁數(shù)有關(guān)條件的公用和專用直流充電設(shè)施給予400元/千瓦的建設(shè)補(bǔ)貼。

　　自去年以來，各地政府陸續(xù)出臺政策，《海南省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃(2019-2030)》《廣西壯族自治區(qū)加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》及天津市《加快居民小區(qū)公共充電樁建設(shè)實(shí)施方案》等規(guī)劃陸續(xù)印發(fā)，扶持充電樁的發(fā)展。以廣西為例，該方案在充電設(shè)施建設(shè)方面總投資13.94億元，涉及20335個(gè)充電樁、58100個(gè)充電插座。

　　長城證券研報(bào)指出，按照2020年新能源車保有量600萬輛計(jì)算，充電樁年復(fù)合增速達(dá)到177%。

　　巨大缺口有望催生萬億市場

　　充電樁不僅是新基建的重點(diǎn)投資方向，也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施。國家將充電樁納入新基建，在一定程度上也意味著，隨著新能源汽車推廣和普及，保有量提升的同時(shí)，中國新能源充電樁存在巨大缺口。

　　公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2019年底，新能源汽車保有量達(dá)381萬輛，與2018年底相比，增加261萬輛，增長率為46%。而來自中國充電聯(lián)盟的一組數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁55.1萬臺，其中交流充電樁32.1萬臺、直流充電樁22.9萬臺、交直流一體充電樁488臺。從2019年6月到2020年5月，月均新增公共類充電樁約1.2萬臺。

　　從數(shù)據(jù)對比來看，相較于高速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，我國充電樁的建設(shè)速度仍處于追趕階段，充電樁的市場需求量仍然很大，遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1的指標(biāo)。

　　不僅如此，從各省市分部來看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中、充電電量集中度較高的特點(diǎn)依然存在。廣東、上海、江蘇、北京、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建十個(gè)省市建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比就達(dá)到了73.5%，全國“冷熱”不均的現(xiàn)象非常突出。

　　在新基建風(fēng)口下，充電樁行業(yè)入局者不斷。今年5月，寶馬集團(tuán)發(fā)力公共充電網(wǎng)絡(luò)布局，與國網(wǎng)電動(dòng)汽車公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，根據(jù)規(guī)劃，至2020年底，寶馬將為車主提供超過27萬根充電樁，實(shí)現(xiàn)翻倍，其中將包括8萬根提供快速充電的直流充電樁。值得一提的是，2019年6月，寶馬還與戴姆勒、和大眾等7家德系巨頭聯(lián)合成立充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺Hubject，通過與四家中國本土充電運(yùn)營商合作， Hubject平臺上所運(yùn)營的充電樁新增了3.5萬根。

　　中國車企也開始抱團(tuán)取暖，2019年7月，大眾中國、中國一汽、星星充電、江淮汽車四家聯(lián)手，共同成立充電樁運(yùn)營公司開邁斯，為大眾、一汽及江淮三家車企提供充電服務(wù)。

　　除了車企，充電運(yùn)營商也紛紛入局。目前國內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過300家，截至2020年4月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，這8家運(yùn)營商占總量的88.9%，其中特來電和星星充電分別以15.5萬臺和13.1萬臺的數(shù)量雄踞前兩位。目前，特來電已在333個(gè)城市投建充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)2020年將投資20億，建樁5萬個(gè);星星充電將投入幾十億發(fā)展大功率充電。

　　在汽車充電方面，國家電網(wǎng)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。近期，國家電網(wǎng)宣布，今年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個(gè)，涵蓋公共、專用、社區(qū)、港口岸電等多種類型充電基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示，國家電網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)平臺累計(jì)接入充電樁45.7萬個(gè)，覆蓋全國總量(公共充電樁)85%以上，累計(jì)建設(shè)充電樁9.58萬個(gè)。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，從國家政策支持到車企和充電運(yùn)營商積極布局，對于國內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無疑是重要的推動(dòng)。特來電董事長于德翔認(rèn)為，作為國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，新能源充電樁建設(shè)將會迎來加速期。隨著新能源汽車保有量的不斷增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量也將會直線上升。

　　賽迪顧問總裁孫會峰也表示，有統(tǒng)計(jì)顯示，到2030年，我們的新能源汽車保有量將超過6000萬輛。如果按照車樁1:1的建設(shè)目標(biāo)，未來充電樁的建設(shè)規(guī)模也在6000萬以上，這樣就會催生一個(gè)萬億級的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的市場。

　　市場升溫下亟待拓寬商業(yè)模式

　　充電樁雖然有著廣闊的想象空間，但想要分得一杯羹并非易事。目前，充電樁行業(yè)競爭格局初現(xiàn)，形成了上游的充電設(shè)備生產(chǎn)商、中游的充電運(yùn)營商，及下游的整體解決方案商的一條完整產(chǎn)業(yè)鏈，頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對完整和成熟的商業(yè)布局。

　　不過，從細(xì)分領(lǐng)域看，目前，上游設(shè)備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，行業(yè)整體利潤偏低。而中游充電運(yùn)營集中度相對較高，先進(jìn)入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，但運(yùn)營環(huán)節(jié)成本也較高。

　　目前還有一些比較大的民營充電樁企業(yè)，經(jīng)營模式尚不清晰。目前充電樁行業(yè)的盈利主要來源于充電的服務(wù)費(fèi)，由于總體上新能源汽車尚處于發(fā)展初期，市場保有量不足，在盈利方式單一、缺乏其他增值服務(wù)收入的情況下，行業(yè)很難盈利。

　　有業(yè)內(nèi)人士透露，大多數(shù)中間商，都處于虧損階段，市場份額越大虧得越多，一家大型運(yùn)營商去年一年的虧損額度超過5000萬元。其中一個(gè)重要原因是，大規(guī)模投資建設(shè)充電樁耗費(fèi)的資金相當(dāng)大，靠提供充電服務(wù)回本需要很長時(shí)間。對于直流快充樁，在使用率5%和30%兩種情況中，投資回收期大約為12年和2年。

　　為了更好的推進(jìn)充電樁等電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，國家陸續(xù)出臺補(bǔ)貼政策。去年3月，財(cái)政部、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》強(qiáng)調(diào)，降低新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為用于支持充電基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)。各地推出充電樁補(bǔ)貼政策，北京對社會公用充電設(shè)施日常補(bǔ)貼，單個(gè)充電站最高可獲得每年20萬元獎(jiǎng)勵(lì)。山東將按照單樁參照額定輸出功率，給予一次性獎(jiǎng)補(bǔ)。其中，直流快充樁獎(jiǎng)補(bǔ)400元/千瓦，獎(jiǎng)補(bǔ)上限4.8萬元/樁。

　　此外，2019年初，國網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電和星星充電4家頭部企業(yè)共同創(chuàng)建的北京聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，推進(jìn)不同運(yùn)營商充電樁互聯(lián)互通，目前已經(jīng)覆蓋了全國85%以上的公共充電樁。

　　在新一輪新基建浪潮的帶動(dòng)下，隨著政策層面的規(guī)劃不斷完善以及充電設(shè)施行業(yè)合理化推進(jìn)，充電樁的未來仍一片光明。